陜金資資訊動態 (2021年3月7日)

發布時間:2021-03-08      分享到:

1.硅料價格破百,電池、組件和EPC承壓。日前,硅料成交價大幅上漲至102-105元/kg,漲價情勢持續。繼硅片強勢傳導原材料成本、電池片醞釀漲價后,加上鋼、鋁等價格持續上漲,組件廠前期簽訂的較低價格訂單不斷重議,近期組件采購開標,一線組件報價也直逼1.8元/W,給全面平價下的光伏電站投資商帶來壓力。受到硅料價格上漲影響,部分硅片廠、組件廠和電池廠下調開工率,膠膜(-5%)和玻璃(-2元/平)企業讓利下調價格,但目前組件廠商盈利仍承壓。博弈持續,電池片、組件、EPC等環節承壓。3060氣候目標下,央企投資目標給下游需求市場帶來強有力的支撐預期,主力央企投資商陸續下調光伏電站收益率要求,但組件價格上漲,短期內對組件新簽訂單略有影響。

2.180億投資“顆粒硅”,上機數控產業鏈再延伸。2月28日,上機數控與保利協鑫能源的全資子公司江蘇中能硅業科技發展有限公司(下稱“江蘇中能”)簽訂了《戰略合作框架協議》,雙方意向在內蒙古進行30萬噸顆粒硅生產及下游應用領域的研發項目合作,項目總投資預計為人民幣180億元。其中,第一期設計產能6萬噸,預計投資36億元。目前,業內主流的硅料提取技術是西門子法,也是通威股份等頭部硅料企業的制備方法。相比之下,最新的顆粒硅成本更低、碳排放量大幅下降,更符合“碳中和”這一重大戰略目標。

3.碳基新材料助推“碳中和”,石墨烯產業迎發展機遇。今年兩會重點討論了如何通過優化產業、能源結構等舉措實現碳達峰、碳中和的目標。碳中和愿景的實現最終要依托以創新驅動和綠色零碳為導向的產業、經濟體系的建立,新材料等綠色制造業將迎來發展機遇。石墨烯作為新型碳材料中的“王者”,在實現碳中和的主要技術方向中均有應用潛力。在上海、浙江、山西等省“十四五”規劃中均被重點提及、加快發展。而全世界的石墨礦脈大部分都在中國,我們的國家的石墨儲量占據了全球的77%。目前,我國已經基本形成以長三角、珠三角和京津冀魯區域為聚合區,多地分布式發展的石墨烯產業格局。業內認為,石墨烯在建筑節能、碳捕集、二氧化碳資源化利用等方面均有利用潛力。隨著碳中和戰略的實施,石墨烯產業望迎來發展機遇。

4.受益供需緊平衡,鈦白粉行業有望迎強景氣周期。3月3日晚間,惠云鈦業發布公告稱,公司價格委員會研究決定從即日起,在現有鈦白粉銷售價格基礎上,上調公司鈦白粉銷售價格。其中:國內客戶銷售價格上調1200元人民幣/噸,國際客戶出口價格上調180美元/噸。此前在3月2日晚間,包括金浦鈦業、中核鈦白、安納達等上市公司在內的10多家鈦白粉生產企業再度上調鈦白粉銷售價格,且國內售價每噸漲幅都在1000元以上,有的甚至高達1500元/噸。從去年7月以來,鈦白粉開始了連漲的節奏。今年不到三個月,更是連續調漲三輪。眾多相關上市公司生產和銷售均處于“火爆”狀態。

5.數字經濟提速,5G新建基站70萬。兩會期間,中國聯通產品中心總經理張云勇提出了有關于5G新基建的最新提案,由于疫情原因,使得中國5G新基建以及數字經濟提前了6-7年,根據發改委的統籌規劃,中國正在加快建設一張5G精品網絡,去年已完成了70萬基站的建設,按照既定的安排,今年會再新增建設5G基站70萬左右。

6.上海:差異化購房與租賃政策。3月2日,上海市人民政府印發《關于本市“十四五”加快推進新城規劃建設工作的實施意見》的通知,針對位于重要區域廊道上、發展基礎較好的嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯等5個新城,提出加快推進新城規劃建設工作的實施意見。到2035年,5個新城各集聚100萬左右常住人口,基本建成長三角地區具有輻射帶動作用的綜合性節點城市。到2025年,5個新城常住人口總規模達到360萬左右,新城所在區的GDP總量達到1.1萬億元,基本形成獨立的城市功能,在長三角城市網絡中初步具備綜合性節點城市的地位。

7.政府工作報告明確今年主要目標。其中,GDP增長6%以上;CPI在3%左右;城鎮新增就業1100萬人以上。今年部分重點工作:今年赤字率3.2%、將小規模納稅人增值稅起征點從月銷售額10萬元提高到15萬元、中小企業寬帶和專線平均資費再降10%、穩定增加汽車、家電等大宗消費;推動區域全面經濟伙伴關系協定盡早生效實施、中歐投資協定簽署。

8.國家能源局印發《關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展的指導意見》。《意見》表示,將探索構建源網荷儲高度融合的新型電力系統發展路徑;積極實施存量“風光水火儲一體化”提升,穩妥推進增量“風光水(儲)一體化”,探索增量“風光儲一體化”,嚴控增量“風光火(儲)一體化”。

9.全國2021年需要處置的不良貸款將繼續增長。近日,銀保監會表示,2017年以來銀行業累計處置不良貸款8.8萬億,超之前12年總和,2020年全年處置不良資產3.02萬億元,可能2021年需要處置的不良貸款還會增長,甚至會延續到明年。

10.2021年,我國國防預算增速為6.8%。今年的兩會預算草案中,我國2021年國防預算為13353.43億元(約為2090億美元),較2020年提升6.8%。2021財年,全球主要軍事強國中,美國軍費預算為7405億美元,同比增長0.34%;印度為712億美元,同比增長20%;韓國為480億美元,同比增長5.5%;日本為520億美元,同比增長8.3%。我國周邊國家均不斷加大國防預算投入。2020年受制于疫情影響,軍費預算同比增速略有下滑,去年底在“十四五”規劃中首次提出“二〇二七年建軍百年奮斗目標”,為了達成我軍多個階段性目標,以及鞏固我軍與周邊國家軍事實力的優勢,未來我國軍費仍將保持穩定增長趨勢。


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